商业地产资讯 (2018年5月刊 总第7期)


宏观市场

▶  佛山市南海区近日出台《利用农村集体建设用地建设租赁住房管理试行办法》,明确农村集体建设用地用于租赁住房建设不改变土地所有权性质。项目需符合多项条件,包括用地符合土地利用总体规划、权属清晰、未被查封抵押、宗地面积达15亩以上、符合环保要求、容积率指标大于1.5等。


▶  4月26日,湖北省住建厅等10部门联合发布《关于因城施策规范有序发展住房租赁市场的通知》,要求到2020年,全省基本建立租购并举的住房制度,同时对住房租赁提出了一系列支持政策。包括允许试点城市将宾馆、酒店、写字楼等商业用房改建为租赁住房,其土地使用年限和容积率不变,调整后不再补交土地出让金,经改建的租赁住房不得分割产权出售。


▶  5月3日,石家庄市人民政府网站正式发布《石家庄市人民政府关于加快推进主城区城市棚户区改造工作的意见》,提出力争2020年底前基本完成主城区现有城市棚户区改造,重点是国有土地上的C、D级危房改造。


▶  5月15日,国家统计局发布2018年1-4月份全国房地产开发投资和销售情况数据。前4月,全国房地产开发投资30,592亿元,商品房销售面积42,192万平方米,同比分别增长10.3%及1.3%。


▶  5月16日,广州市国土资源和规划委员会公布的《2018年广州经营性用地供地蓝皮书》显示,2018年广州将有48宗商服地块和44宗住宅地块入市供应。商服用地共48宗,合计400万平方米,其中天河区16宗、海珠区11宗、荔湾区6宗、白云区5宗、番禺区5宗、黄埔区1宗和花都区4宗。


▶  5月22日,厦门市国土资源与房产管理局、市发展和改革委员会、市卫生和计划生育委员会、市建设局等十部门近日联合印发了《关于加强培育和发展住房租赁市场的若干意见》,明确在厦门租房可享受公积金提取、户籍管理、卫生计生、子女义务教育、社会保障等公共配套服务方面的优惠。 

企业动态

▶  大悦城地产有限公司发布一季度营运数据

4月27日,大悦城地产有限公司发布一季度营运数据。截至3月31日,在物业开发方面,大悦城一季度合同销售总面积约为3.79万平米,合同销售总金额约人民币10.44亿元。在投资物业方面,烟台大悦城出租率为88%,北京中粮广场出租率为78%。


▶  中国恒大集团2018年4月份的合约销售金额同比增长33.13%

5月4日,中国恒大集团发布公告称,2018年4月份的合约销售金额约为人民币503.9亿元,同比增长33.13%。合约销售面积约为464.7万平方米,同比增长26.28%。


▶  两江置业、龙湖联合体以8.87亿元获得两江新区一地块

5月4日,两江置业、龙湖联合体以8.87亿元获得两江新区龙兴组团H分区H70-4/01、H72-1/01、H73-2/01、H74-1/01、H76/01、H77/01号地块,土地性质为商业用地、商务用地、二类居住用地、社会停车场用地。该地块土地面积254亩,容积率1.95,建筑面积32.93万平方米。


▶  华润(集团)有限公司与广州市黄埔区政府、广州开发区管委会签订战略合作协议

5月5日,华润(集团)有限公司与广州市黄埔区政府、广州开发区管委会签订战略合作协议,计划在该区投资超千亿元。华润集团计划在区内建设华润集团粤港澳大湾区总部、双创孵化器、企业研发基地、金融机构区域功能总部、万象系列城市综合体,同时将在该区开展多个城市更新业务。


▶  为推动集体建设用地建设租赁住房试点工作,北京加大金融支持力度

5月9日,北京住建委发布信息,为推动集体建设用地建设租赁住房试点工作,北京加大金融支持力度。如贷款期限最长可达25-30年并可灵活还款,设置宽限期,宽限期内只还利息不需还本,且建设期内利息可用贷款偿还。


▶  远洋地产未来将与安邦建立战略合作关系

5月10日,远洋集团最新公告中宣布,远洋集团旗下的全资附属公司远洋地产与安邦全资附属公司北京安邦和谐置业有限公司订立股权转让协议,收购后者所持有的北京邦邦置业有限公司50%股权,本次交易中,收购事项的代价是0元。远洋地产表示,未来将与安邦建立战略合作关系,合作涵盖不动产开发业务、战略投资业务、不动产金融业务、保险业务、养老业务等五大领域。双方首期将针对安邦保险集团旗下存量不动产项目处置开展合作。


▶  保利置业2018年第一季度实现合约销售额同比增长0.6%

保利置业集团有限公司5月11日发布公告,披露公司截至4月30日止前4月的业绩数据。前4月实现合约销售额为144亿元,同比增长0.6%;合约销售面积约为87.5万平方米,同比下降6.1%。


▶  华润置地2018年第一季度实现合同销售金额同比增长22.8%

华润置地有限公司5月9日发布公告,对其4月份未经审核营运数据进行披露。前4月累计实现合同销售金额约503.46亿元,同比增长22.8%;总签约面积291.92万平方米,同比增长1.55%。


▶  西安市莲湖区政府与远洋集团签署战略合作协议

5月11日,西安市莲湖区政府与远洋集团签署协议,达成在长安远洋漫古小镇项目的多项战略合作。长安远洋漫古小镇位于西安市莲湖区土门板块西二环两侧,是西安丝绸之路经济带的门户。项目北至陇海铁路线,南至大庆路,东至桃园路,西至汉城北路,占地320万平方米,约4,500亩。


▶  新鸿基地产成功投得广州南沙庆盛枢纽区块地皮

5月10日,新鸿基地产发展有限公司公布,成功投得广州南沙庆盛枢纽区块地皮。该地块土地面积超过3.78万平方米,第一期发展建筑面积约6.67万平方米。该地块将打造为继广州天环广场、天汇广场另一个商业项目。


▶  中海环宇荟将于2018年6月正式开业

中海环宇荟将于2018年6月正式开业,项目位于建国东路、马当路交叉口,商业面积约3万平方米,定位为精品社区型商业中心。进驻京东无人超市、麦当劳全新形象店、点都德、奈雪の茶、 1886汽车主题德国餐厅等品牌。


▶  合景泰富在北京的购物中心摩方将于10月11日正式开业

合景泰富在北京的购物中心摩方将于10月11日正式开业,项目位于崇文门外大街1号,总建筑面积约4万平方米,进驻Jenny@Eataly全新概念超市、Keepland体验店、i.t、Aape等品牌。


▶  招商蛇口成功签约丰禾智慧小镇项目

5月15日,招商蛇口在西安市莲湖区投资环境推介暨重点项目签约仪式上,成功签约丰禾智慧小镇项目。该项目总占地约98.82公顷(1,482.347亩),集科技创新、金融服务、文化体验、生态景观、宜居生活于一体。


▶  绿地航空文体产业小镇项目已签约,项目总投资约80亿元

绿地航空文体产业小镇项目已签约,项目将绿地集团投资建设,总投资约80亿元。项目位于南昌市南昌县蒋巷镇,用地面积约1,000亩。主要建设含航空体验馆、主题运动馆、传统文化中心、精品酒店、风情商业街区、湿地公园、科普基地。


▶  大连万科置业有限公司以底价2.3亿元竟得大连市中山区的一宗商业用地

5月15日,大连万科置业有限公司以底价2.3亿元竟得大连市中山区编号为大城(2018)-2号的一宗商业用地。该宗地块位于大连市中山区上海路、建华街、辽艺工艺品大厦、同兴街合围地带,为商业、办公、公寓实施用地,用地面积2,968.2平方米,建筑面积36,370平方米。


▶  虹源盛世国际文化城项目的最新投资人为深圳市盛世万象投资管理有限公司和恒大地产集团上海盛建置业有限公司

根据最近更新的投资人变更情况显示,虹源盛世国际文化城项目的最新投资人为深圳市盛世万象投资管理有限公司和恒大地产集团上海盛建置业有限公司。虹源盛世国际文化城项目位于虹桥商务核心区一期02地块,北至通虹路、南至苏虹路、西至申武路、东至申长路。项目地块分为A、B两个部分,总用地面积为9.2万平方米,建筑面积为54.1万平方米。


▶  蓝光集团宣布与王府井集团签署战略合作协议

5月17日,蓝光集团宣布与王府井集团签署战略合作协议,双方将主要在商业地产投资、开发与运营方面进行战略合作。双方将基于各自在商业地产开发及运营领域的资源和优势,进一步拓展资源城市,在全国范围内经济发达的城市进行重点布局。


▶  嘉兴经开万达广场于2018年5月25日正式开业

嘉兴经开万达广场于2018年5月25日正式开业,项目建筑面积达到22.54万平方米,其中商业体量约16万平方米。进驻H&M、西西弗书店、奇客巴士、香天下火锅、Navigare小帆船、Marc Ecko、16N、INXX等品牌。


▶  山东省首家永旺梦乐城在烟台正式开业

5月25日,山东省首家永旺梦乐城在烟台正式开业,该项目位于烟台市经济技术开发区长江路与北京南路交汇处,建筑面积约18.8万平方米。进驻永旺超市、中影国际影城、优衣库、卡通尼乐园、孩子王、尚悦书房、三福百货、运动先锋等品牌。


▶  宁波万科房地产开发有限公司联合宁波开投置业有限公司以17.45亿元竞得宁波姚江新区一宗商住地

5月21日,宁波万科房地产开发有限公司联合宁波开投置业有限公司以17.45亿元竞得宁波姚江新区1宗商住地,楼面价9,573元/平方米。该宗地块规划为城镇住宅、商务金融、批发零售、住宿餐饮用地,出让面积86,835平方米,计容建筑总面积182,289.4平方米。


▶  金科集团与苏宁控股集团签署战略合作协议

5月21日,金科集团与苏宁控股集团签署战略合作协议,双方将在零售板块上合作,包括苏宁易购、苏宁红孩子、苏宁体育、苏宁影城、苏鲜生超市、苏宁小店等项目。同时,双方还将在投资、金融、采购等板块进行合作。


▶  万达旗下上海新飞凡电子商务有限公司,透过其控股的上海迈外迪网络科技有限公司成立杭州迈外迪区块链科技有限公司

5月21日,万达旗下上海新飞凡电子商务有限公司,透过其控股的上海迈外迪网络科技有限公司成立杭州迈外迪区块链科技有限公司。新注册的区块链公司由上海迈外迪网络科技有限公司100%持股,注册资本为2,000万元。


▶  湖北襄阳市人民政府、雅居乐、天荣体育三方签署“襄阳市F1国际新城”项目建设的战略合作框架协议

5月23日,湖北襄阳市人民政府、雅居乐、天荣体育三方签署“襄阳市F1国际新城”项目建设的战略合作框架协议。F1国际新城项目位于襄阳市东津新区,以F1摩托艇世界性赛事、国际性水上运动体验基地、国际会议交流、国际康养服务、国际教育培训、国际精品酒店为主要特色。

品牌发展

▶  阿里巴巴影业集团呈报财务业绩,十五个月内增长128.6%

5月7日晚间,阿里巴巴影业集团有限公司呈报其截至2018年3月31日止十五个月(报告期)的财务业绩,期内,录得收入人民币26.6亿元,于十五个月内增长128.6%,集团毛利润为人民币23.4亿元。


▶  万达电影股份有限公司发布经营简报,1-4月累计票房36.1亿元,同比增长17.4%

万达电影股份有限公司发布经营简报显示,2018年4月,公司实现票房6.6亿元,观影人次1,573万人次。1-4月累计票房36.1亿元,同比增长17.4%;累计观影人次8,702万人次,同比增长21%。截止2018年4月30日,公司拥有已开业直营影院536家,4,741块银幕。


▶  王府井集团股份有限公司公告显示,2018年第一季度实现营业收入71.5亿元,同比增长6.11%

4月27日,王府井集团股份有限公司公告显示,2018年第一季度实现营业收入71.5亿元,同比增长6.11%,归属于上市公司股东的净利润4.54亿元,同比增长107.81%。其中,百货/购物中心营业收入58.72亿元,同比增长4.86%,毛利率17.22%;奥特莱斯营收8.77亿元,同比增长10.08%,毛利率为10.79%。


▶  苏宁易购集团股份有限公司发布公告,公司2018年一季度营收同比上年同期增长32.76%

4月27日,苏宁易购集团股份有限公司发布公告称,公司2018年一季度实现营收逾496.2亿元,同比上年同期373.77亿元涨32.76%;净利逾1.11亿元,同比上年同期7825万元涨42.15%。


▶  苏宁易购汽车超市2.0在成都正式开业

4月29日,苏宁易购汽车超市2.0在成都正式开业,门店位于成都龙湖北城天街南馆B1层,面积达3,359平米。该门店不仅是苏宁易购汽车超市的西南首店,更是2.0店的全国首店。业务范围涵盖整车、中规车、二手车、平行进口车、汽车配件、汽车融资租赁以及后市场配套服务等汽车全产业链。


▶  电影业务和乐园业务成为华特迪士尼公司今年二季度的业绩亮点

华特迪士尼公司公布了截至2018年3月31日的2018财年第二季度报告。该财季,华特迪士尼公司营收为145.48亿美元,净利润为29.37亿美元。电影业务和乐园业务成为华特迪士尼公司今年二季度的业绩亮点。


▶  Moschino母公司Aeffe 集团销售额同比大涨19.7%

在截至3月31日的3个月内,Moschino母公司Aeffe 集团销售额同比大涨19.7%至9,520万欧元;净利润大涨39%至1,130万欧元;营业利润大涨39%至1730万欧元,利润率为21.4%。


▶  小米之家兰州国芳百货店正式开业

5月13日,小米之家兰州国芳百货店正式开业。该店位于兰州市城关区东方红广场国芳百货一楼,是小米之家甘肃首家门店,也是全西北最大的一家门店。


▶  天津市政府与阿里巴巴签署了《新零售之城合作备忘录》

5月15日,天津市政府与阿里巴巴签署了《新零售之城合作备忘录》,双方将共同推动“津门老字号”接入天猫和口碑,包括天津麻花、煎饼果子、狗不理包子,未来3年30家盒马鲜生落地天津。


▶  招商局集团与小米科技有限责任公司签署战略合作协议

5月17日,招商局集团与小米科技有限责任公司签署战略合作协议。根据协议,双方依托各自在金融和产业方面的既有布局,通过战略协同、业务合作与共同推进特定项目等方式,在金融、物流、产业园区、新兴产业等领域紧密合作。


▶  历峰集团销售额同比增长3.1%

在截至3月31日的12个月内,历峰集团销售额同比增长3.1%至109.8亿欧元,营业利润增长4.5%至18.4亿欧元,净利润则与上一年持平录得12.2亿欧元,毛利率较上一年的63.9%上涨至65.1%。


▶  麦当劳中国首家得来速未来餐厅在天津开业

5月14日,麦当劳中国首家得来速未来餐厅在天津开业。该店位于天津南部河西区解放南路468号,占地总面积达2,018平方米。店内提供自助点餐、移动支付及送餐到桌等服务,除了顾客购餐专用车道和McCafe、麦乐送、24小时服务等,还可进行甜品DIY,成为天津首个拥有个性化定制甜品吧的餐厅。


▶   位于上海陆家嘴中心L+MALL中的老佛爷百货预计将在2018年11月开业

位于上海陆家嘴中心L+MALL中的老佛爷百货预计将在2018年11月开业。法国老佛爷百货是该商场最大的主力店,总面积约2.31万平米。

关键词:老佛爷百货 上海 陆家嘴中心L+MALL店 11月开业 2.3万平方米


▶  位于杭州武林银泰的天猫无忧购亲心服务中心线下店正式开始试运营

5月16日,位于杭州武林银泰的天猫无忧购亲心服务中心线下店正式开始试运营。服务中心营业面积近400平方米,包含易改衣、包拯、闪修侠、菜百首饰、广诚表行等服务。同时,天猫无忧购旗舰店同步上线,登陆天猫无忧购旗舰店,便可下单改衣、洗衣、手机维修、名品护理等服务,预约到店或邮寄物件。


▶  沃尔玛在安徽布局的第一家门店正式停止营业

沃尔玛芜湖中山北路店将于5月22日正式停止营业。该店是沃尔玛在安徽布局的第一家门店,位于凯德广场二、三楼,于2005年12月27日开业,营业至今已有十二年之久,商场营业面积19,000多平方米。


▶  意大利的第一家小米授权店在米兰开业

意大利的第一家小米授权店在米兰开业,在米兰发布了小米MIX 2S、红米Note 5和米家电动滑板车等主要产品。


▶  美团旗下全新升级的生鲜超市小象生鲜在北京方庄时代life广场正式开业

美团旗下全新升级的生鲜超市小象生鲜在北京方庄时代life广场正式开业。小象生鲜是一家集生鲜食品、餐饮、电商和即时配送于一体的线上线下生鲜超市,其也将成为美团线下体验店的统一品牌名,将不再沿用“掌鱼生鲜”的名称。


▶  言几又广州第一家、全国第二家旗舰店在广州K11正式开业

2018年5月26日,言几又广州第一家、全国第二家旗舰店在广州K11正式开业,该店占地2,900多平方米,融合了实体书店、咖啡文化、文创产品,文化沙龙、儿童乐园、互动体验与高端生活服务等业态。


▶  爱奇艺在广东中山开设了一家线下影院,该影院名为娱刻

爱奇艺在广东中山开设了一家线下影院,该影院名为娱刻。这是爱奇艺在中国主要城市计划开设的第一家连锁品牌影院。娱刻影院由杜比提供音频技术支持,放映来自爱奇艺电影内容库的电影。


▶  百盛百货重庆万州店将于2018年6月20日正式闭店

百盛百货重庆万州店将于2018年6月20日当日营业结束后正式闭店,2018年6月21日起终止经营。万州店关闭后,百盛在重庆区域便仅剩下南坪店一家门店。

业界观点

▶  为何房企集体试水REITs?

第一太平戴维斯上海估值及专业顾问服务董事甘启善如今,国家顶层层面对于长租公寓的全力支持和推动,使得长租公寓REITs之路迎来了资本风口,2017年也成了 “长租公寓证券化元年”,保利、旭辉、新派等企业也都成为每家“红榜”的常客。采访中,甘启善多次提到了第一太平戴维斯助力雅居乐发行的首单商业房地产CMBS,“利率5.85%,规模46亿元,一天就卖完了,投资回报率合理,地理位置也好,很受欢迎。”


为何房企都开始瞄准了REITs这条道路?

甘启善分析,在调控和监管趋严背景下,开发商单“售卖”这条道路已经很难走了,杠杆太高了,很多小型企业也因为撬不动杠杆最终走向了被收购的命运,所以他们需要其他的道路自救,REITs对开发商来说则是一条新路。


不过,跟国外“资产包”的流行普及相比,目前,国内房企参与的主要方式是拿出旗下的一两个资产来做试点。甘启善分析原因有二,第一,在中国,不动产都会有个增值税,因为税的原因导致投资回报率相对较低,这将会影响整体发行规模;第二,跟中国人骨子里观念有关,房企一般对于手上资产都很珍视,要在资本市场退出还真有点舍不得,因为做一个一个好地段房产就没了。


“在国外,资产包很流行, 而且原业主/发行人是可以保留一部份的股份。虽然相对于单一的资产而言,投资者对于其回报率有一定要求,但是因为资产包运营风险小、稳定、安全,也更受到投资者青睐,这就好比其中一个产品如果出现了风险,还有其他的资产来平衡这份风险。而单一的资产如果遇到风险就是真的风险,并没有补救的产品。”甘启善建议,国内企业其实可以更多尝试以资产包的方式,并透露有可能今年下半年国内市场就会出现资产包的形式。


而对于产品资产证券化应该在一二线城市做还是在三四线城市做的问题,甘启善说,几线城市都可以做,关键在于因地理位置和风险的不同,设定的城市投资回报率也不一样。比如,四五线城市,要设置高一点的回报率才会吸引到投资者,四五线城市商业中心没有6%、7%以上的回报率,可能投资者就没有兴趣买这个产品;但在一二线城市就不一样,比如,北京国贸的地理位置绝佳,设定的5%左右相对较低的回报率都会有人愿意买单。


那么,REITs产品安全吗?“它介于股票与国债中间,它能提供一个稳定的回报,风险相对来说比较低。”


▶ 缤果盒子陈子林:进入精细化运营阶段 全面盈利无时间表

在无人便利店赛道,缤果盒子似乎一直是声量最响的那个。


2017年7月,缤果盒子宣布完成规模超1亿元的A轮融资,当时CEO陈子林表示,缤果盒子一年内可完成5000个网点的铺设。这毫无疑问是个惊人的数字:对于传统便利店而言,一年开百家新店已经算是业内领先。


一位前无人便利店创业公司合伙人告诉界面记者,当时听到这个消息其第一反应是“吹牛”。“无人便利店实际落地难度很大,从选址、政策、运营和供应链等方面都是考验。”


如今近一年过去,缤果盒子点位数量远未实现当初目标。最新的数据是,缤果盒子已经进入到全国35个城市,有400多个“盒子”落地。


对于计划与现实之间的落差,陈子林坦言,最重要的原因在于前期对政策方面考虑不够:要进入某个地区,首先要拿到当地政府颁发的营业执照和食品流通许可证(一照一证),而对绝大多数政府机构来说,要接受无人便利店这样的新生事物可能还需要时间。“我们原以为很快能拿到政府的许可,后来发现确实没那么容易。”因此,今年缤果盒子将工作重点放在争取政府政策支持上。

同时,他也承认初期扩张模式比较粗放,调研不够以致于某些点位销售额太低。不过他认为无人便利店的好处是够灵活,试错成本低。


从2016年8月份落地第一家无人便利店开始,缤果盒子已经走过近两年历程。陈子林表示,目前缤果盒子进入了精细化运营的阶段,为此他在过去数月内从传统零售行业挖来了数位高管,加强缤果盒子的运营能力。他意识到,“这些技能是做互联网的人所缺乏的。”


现在的陈子林面对媒体谨慎了许多,他不愿再透露2018年缤果盒子铺设点位的目标。不过,对于无人便利店这门生意,他看起来仍充满信心。